Hoy el seguimiento de la cartera lo llevamos en una planilla que empezó siendo de dos columnas y hoy tiene once solapas. Cada socio la mira distinto y nadie confía del todo en el número que muestra.
Queremos reemplazarla por un tablero en condiciones. Lo que necesitamos ver es carga de trabajo por cliente y por responsable, vencimientos próximos, atrasos en la entrega de documentación y facturación del mes contra el mismo mes del año anterior.
Los datos salen de dos fuentes: nuestro sistema de gestión, que tiene base de datos accesible, y algunas planillas que todavía sobreviven y que vamos a seguir usando por un tiempo. Hay que resolver la unificación con eso, sin pedirnos que migremos todo antes de empezar.
No tenemos preferencia de herramienta: proponé la que uses y explicá por qué. Sí pedimos que quede mantenible por nosotros, con la lógica documentada. Somos siete personas en el estudio y no hay perfil técnico.
